Hexagone conseil

L'investissement est une science hexacte
Même si nous croyons à l'humain, chez Hexagone Conseil nous regardons à deux, trois... dix fois tous les supports d'investissement que nous conseillons.
Même si nous croyons à l'humain, chez Hexagone Conseil nous regardons à deux, trois... dix fois tous les supports d'investissement que nous conseillons.
Les conseilleurs ne sont pas les vendeurs
Notre métier, c'est le conseil. Tout le conseil, mais uniquement le conseil.
Nous ne commercialisons pas de support, et n'entretenons aucune exclusivité, même au sein du Groupe Hexagone.
Notre métier, c'est le conseil. Tout le conseil, mais uniquement le conseil.
Nous ne commercialisons pas de support, et n'entretenons aucune exclusivité, même au sein du Groupe Hexagone.
Nous investissons dans nos relations
Pour nous l'humain, l'écoute, le dialogue et la proximité sont d'excellents investissements.
Nous leur devons notre réussite et la confiance de nos clients.
Pour nous l'humain, l'écoute, le dialogue et la proximité sont d'excellents investissements.
Nous leur devons notre réussite et la confiance de nos clients.

Hexagone Conseil accompagne les investisseurs institutionnels dans toutes les étapes de la gestion de leur portefeuille de placements. Ou plutôt chaque investisseur institutionnel, selon son environnement, ses appétences et ses contraintes : pour être clairs, nous n’avons pas trouvé de meilleure manière de vous conseiller que de bien vous connaître. Et pas de meilleure garantie que la transparence pour vous prouver notre totale impartialité vis-à-vis des supports.

Pour nous, l’essentiel, c’est de vous orienter vers les résultats que vous attendez.

La différence
Hexagone Conseil

Pure player

Le conseil, rien que le conseil, tout le conseil. Nous n’avons aucun support à vendre.
C'est même pour cela que nous avons séparé l'activité conseil de l'activité courtier.
Ce que nous proposons, et que vous rémunérez, c’est notre temps, notre connaissance, notre expérience et notre capacité à anticiper.
Heureusement, parce que c’est ce que vous cherchez.

Intelligence

Au sens d'observation et d'analyse, bien sûr.
Nous menons tous les jours, et de façon très approfondie, une double veille : celle des tendances de marché et des placements, mais aussi une veille réglementaire très pointue qui nous permet d’anticiper les changements et leur impact sur vos investissements, que vous soyez un organisme de protection sociale, une fondation ou une entreprise.

Personnalités

Le coeur de notre métier, c’est l'expérience, les convictions et l'intuition. Une dimension humaine qui, seule, permet de construire des solutions sur-mesures.
Et si nous avons développé des outils puissants d’aide à la décision qui nous permettent d’accélérer et d’améliorer notre activité, c’est notre responsabilité de femmes et d'hommes qui crée notre valeur, et qui augmente la vôtre.

L’équipe
Hexagone Conseil

Anne-Charlotte Roy

Associée

Laurence Tortosa

Associée

Claire Milin

Consultante

Phidias Paglia

Consultant

Les
services

Hexagone Conseil accompagne les investisseurs institutionnels à toutes les étapes de la vie de leur portefeuille, de sa constitution au suivi et contrôle quotidien. Sachant que pour nous, accompagner, c’est aussi partager la connaissance.

Audit

Nous cartographions vos investissements, identifions vos besoins spécifiques et préconisons des pistes d’amélioration. 

  • Analyse des portefeuilles selon une approche performance/risque
  • Vérification de l’adéquation avec la réglementation
  • Audit des procédures et de la gouvernance

Allocation d'actifs

Il s’agit pour nous d’une mission de construction ultra-personnalisée, conçue pour délivrer des rendements stables et réguliers tout en étant reconfigurable selon les évolutions des marchés financiers.

  • Détermination du cadre général d’investissement afin que celui-ci réponde parfaitement aux exigences internes (adossement bilan, appétence au risque) et externes (réglementations)
  • Définition de l’allocation stratégique afin d’optimiser le couple rendement/risque
  • Pilotage tactique du portefeuille suivant les anticipations de marché

Sélection de supports d'investissement

Nous appliquons la même rigueur et la même exigence sur toutes les classes d’actifs pour vous proposer des supports capables de générer le maximum de valeur ajoutée – dans le cadre de vos attentes. Nos contacts réguliers avec les sociétés de gestion, banques et compagnies d’assurance vous garantissent, à cette fin, l’accès au panel d’investissements le plus étendu.

  • En combinant une analyse quantitative et qualitative, sélection parmi les produits proposés aux institutionnels : OPC, produits bancaires ou assurantiels (dépôt ou compte à terme, livret d’épargne, contrat de capitalisation), produits immobiliers (SCPI, OPCI ou OPPCI), fonds de non coté (dette privée, infrastructure, private-equity)
  • Dans le cadre d’une gestion dédiée, sélection de prestataires (sociétés de gestion, banques, assureurs…) : accompagnement de la rédaction du cahier des charges jusqu’à la mise en place pratique des documents juridiques

Suivi et contrôle des investissements

À vos côtés, nous définissons les critères de performance et de risque les plus signifiants pour vous. C’est une étape essentielle pour assurer un suivi en phase avec vos objectifs et vous conseiller utilement dans un contexte en évolution continue.

  • Mise en place d’un reporting financier sur-mesure
  • Contrôle des délégations de gestion
  • Accompagnement dans le suivi des ratios réglementaires
  • Suivi traditionnel ou transparisation détaillé via notre outil dédié

Partage de connaissances

Plus nous partageons de connaissances communes sur les marchés et la réglementation, plus nos échanges seront fructueux et nos décisions, utiles. C’est pourquoi nous souhaitons partager toutes les notions financières et réglementaires qui sont, pour nous, au cœur de l’investissement institutionnel.

  • Intervention lors des Commissions Financières et/ou Conseils d’Administration
  • Formations adaptées et concrètes sur les thèmes liés au pilotage du portefeuille

Les
outils

Imaginés à partir des attentes et besoins des investisseurs, les outils informatiques utilisés par Hexagone Conseil renforcent encore notre valeur ajoutée.

Calibrer et simuler des portefeuilles à partir de vos objectifs

Développé en collaboration avec la société Active Asset Allocation, Hexa AAA est un algorithme qui permet de simuler un grand nombre d’allocations en fonction de scénarios de marché. Il tient compte de vos contraintes de risque via une approche en max draw down, de votre espérance de rendement et des classes d’actifs avec lesquelles vous travaillez.

Et cela afin d’identifier avec l’aide des consultants, le portefeuille le plus efficient.

Identifier et évaluer les supports immobiliers

Hexa Pierre est une base de données exclusive permettant de sélectionner et de suivre tout support immobilier papier (SCI, SCPI, OPPCI ; fonds luxembourgeois…). Issue de notre recherche, elle combine analyse quantitative des différents ratios de rendement et de risque (données historiques complètes) et analyse quantitative (entretiens réguliers avec les équipes de gestion).

Cette base, mise à jour mensuellement, sert aussi bien dans la sélection des supports qu’au suivi des portefeuilles.

Suivre et noter les meilleurs fonds

Hexa Score est un outil de notation permettant à nos consultants de sélectionner les OPC les plus opportuns au regard de vos contraintes. Notre « scoring » associe une analyse quantitative alimentée par les données Morningstar et une analyse qualitative issue de notre recherche propriétaire.

Cette base de données rassemble toutes les informations recueillies lors des réunions régulières avec les sociétés de gestion (équipes de gestion, processus de gestion, contrôle des risques et approche extra-financière…).

Assurer une lecture immédiate du portefeuille

A partir de cet outil propriétaire, nos consultants suivent quotidiennement l’impact de l’évolution des marchés sur les produits de votre portefeuille (des produits bancaires aux investissements non cotés en passant par les OPC ou les fonds dédiés).

Les données extraites de ce logiciel permettent aux consultants l’édition des reportings sur-mesure selon la périodicité souhaitée : analyse de la performance et du risque, suivi des données comptables, vérification du respect des contraintes (notations, émetteurs, exposition géographique, devises…).

Agréger les données des portefeuilles et vérifier leur cohérence

Hexa Conso est le service de transparisation sur mesure par excellence. Il permet de décomposer ligne à ligne les fonds que vous détenez afin d’avoir une vision exacte et vérifiée de l’allocation de votre portefeuille.

Cette solution intégrée, allie l’expertise d’une équipe de consultant dédiée et l’utilisation d’une solution informatique propriétaire performante.

Vous bénéficiez ainsi d’informations fiables et contrôlées sur des livrables dédiés vous permettant de répondre à vos exigences réglementaires et de contrôler vos limites et risques.

Comparer efficacement les données ESG

Hexa Green est un outil de notation extra-financière et de calcul de l’empreinte carbone de votre portefeuille.

Nous appuyant sur la donnée transparisée, nous renseignons les informations ESG et carbone fournies par les équipes de recherche dédiées de MSCI ESG Research, titre à titre. Cela vous permet de vous affranchir des notations des sociétés de gestion des fonds, d’avoir une information homogène facile à exploiter ainsi qu’une méthodologie stable dans le temps.

Hexagone Conseil
en chiffres

chiffres certifiés

2016
Année de création
4
Consultants dont 2 associées bénéficiant d’une expertise reconnue
19
Clients dont 10 missions récurrentes

Répartition
des encours

ESG

Les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance ont présidé à la création du cabinet et sont pleinement intégrés dans son organisation. Au-delà de son propre périmètre, Hexagone Conseil a étendu leur application à la pratique du métier elle-même. En effet, les aspects ESG sont des éléments constituants des analyses de fonds et sont mentionnés dans les reportings transparisés afin d’avoir une évaluation globale et homogène. 

Découvrez les engagements groupe